Yun királynőt királyi parancsra méreg általi halálra ítélik.
Az ítéletet végrehajtó katonák egyike, Seo Cheon-soo hazafelé indul,
ám az úton baleset éri.
Egy titokzatos öreg remete siet segítségére, aki különös jóslattal ajándékozza meg:
sorsát három nő fogja meghatározni.
Az elsőnek a halálát okozza, a másodikat megmenti, de miatta vész el,
a harmadik pedig a vesztét okozza, de ezáltal sokakat megment.
A katona sokat töpreng a jóslaton, míg egy napon egy haldokló nőt talál
a patak mentén.
Kiderül, hogy a gyönyörű lány a palota egyik udvarhölgye, akit megmérgeztek.
Cheon-Soo azonban épp időben érkezik.