1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső

hatalmi dúl,

aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra.

Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon,

akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek,

Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon

fél emiatt,

valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája.

A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy

rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi,

hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra,

hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja.

Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és

anyját a palotából...
 

Szereplők:
 

Ji-min Han

Seong Song-yeon
 

Jong-su Lee

Park Dae-su
 

Lee Seo-jin

Yi San / Jeongjo király