Ku Volljong, a Csiri-hegy védőszelleme, kumiho (kilenc farkú, embereket gyilkoló

rókalény), aki évszázadok óta védelmezi a hegyet és az erdőt. Egy nap egy fához

kikötözött fiatal nőre lesz figyelmes, akit kiszengnek adnak el, miután az apját

felségárulásért kivégezték, de a nő nem hajlandó

engedelmeskedni. Volljong kiszabadítja a nőt és saját barlangjába viszi.

Egymásba szeretnek, a férfi azonban titkolja a nő előtt a valódi kilétét, mert meg

akarja találni a Ku család könyvét, melyben a legenda szerint le van írva, hogyan

válhat egy kumiho halandó emberré. Csakhogy a gonosz Cso Gvanung nagyúr,

aki kiszemelte magának a nőt, megtalálja őket nem sokkal az után,

Volljong egyszerű szertatás keretében feleségül veszi kedvesét. A férfi kénytelen

átváltozni szörnyeteggé, hogy megvédje magát és a feleségét, s a véres,

kegyetlenül gyilkoló kumiho láttán az asszony elszörnyed és elmenekül, Volljongot

pedig látszólag megöli egy katona. Volljong rájött az emberré válás titkára: 100

napig kell elrejtenie mindenki előtt isteni teremtmény lényét és nem bánthat senkit,

ezután emberré válik. Ha elbukik, akkor viszont ezer évig lelketlen démonként fog

gyilkolni.

Volljongot eltemeti a föld, asszonya pedig hamarosan ráébred, hogy állapotos.

Megpróbálja mindenféle módon elhajtani a magzatot, mert szörnyetegnek véli,

azonban nem sikerül neki és életet ad egy kisfiúnak. Mikor rádöbben, hogy a

gyermek ártatlan, kétségbeesésében kosárba teszi és leúsztatja a

folyón. Pak nemesúr fogadja be és sajátjaként neveli fel Cshö
 

Gangcshi néven. Volljongbuddhista szerzetes barátja egy karkötőt köt a kisfiú

kezére, és azt mondja a nevelőapának, le ne vegyék, mert az szerencsétlenséget

fog hozni a házra. A karkötő a gyermek kumihoerejét tartja

fogva. Gangcshi minden lében kanál fiatalemberré serdül, aki folyton bajba

keveredik, de igazságérzete és természete miatt mindenki kedveli. Amikor újra

felbukkan Cso Gvanung és megöli a nevelőapját, Gangcshinak menekülnie kell.

Váratlan segítőket kap, Tam Joul harcosnőt és barátját, Kont, akik szemtanúi

lesznek a gyilkosságnak. Gangcshit Joul apja kezdi el harcművészetekre tanítani,

anélkül, hogy tudná, ő volt, aki „megölte ” a fiú igazi apját, a kumihót. Gangcshinak

szembesülnie kell a származásával, visszatér édesapja, aki lélektelen, soha nem

öregedő démonná vált, s akit a legenda szerint csak a saját fia ölhet meg.

Visszatér a fiú anyja is, aki japán kereskedőnőnek álcázva magát bosszút

forral Cso Gvanung ellen. Joulnak megjósolják, hogy nem szabad

beleszeretnie Gangcshiba, mert akkor halál vár rá, a két fiatal azonban nagyon

közel kerül egymáshoz.
 

• I Szunggi (이승기) mint Cshö Gangcshi (최강치), félig ember, félig kumiho
   
• Pe Szudzsi (배수지) mint Tam Joul (담여울), harcművészet-oktató, harcosnő
   
• Szong Dzsun (성준) mint Kon (곤), Joul barátja és harcostársa
   
• I Szongdzse (이성재) mint Cso Gvanung (조관웅), nemesember,
  
  aki Gangcshi anyját szemelte ki magának, és megölette a nő családját
   
• Ju Junszok (유연석) mint Pak Theszo (박태서), Kangcshi nevelőapjának
  
  elsőszülött fia
   
• I Jubi (이유비) mint Pak Cshongdzso (박청조), Kangcshi nevelőapjának lánya,
  
  akibe Gangcshi szerelmes
   
• Cshö Dzsinhjok (최진혁) mint Ku Volljong (구월령), Kangcshi apja, kumiho
   
• Jun Szea (윤세아) mint Gangcshi anyja
  • I Jonhi (이연희) mint Gangcshi anyjának fiatalkori énje